1.學習有關投資理財規劃之理論與實務。
2.瞭解家庭資產負債表，貨幣評價，各類投資工具，相關租稅觀念。
3.使學生瞭解如何進行投資理財規劃，同時以文章閱讀及個案研討等方式強化學生在進行投資理財決策時之能力。