一、專業教學目標
本課程涵蓋投資、儲蓄、居住、稅務、子女教育、退休等人生必經歷程之理財規劃，希望在同學既有的管理知識上，更加明瞭個人理財的要義及重要性；除重視基本概念之介紹外，更強調結合生活實務，以使學習者在學習其他企管知識時，能夠與個人生活相輔相成。
二、 學生生涯目標
財務決策是個人生命中眾多事務的基礎，擁有足夠的理財知識，才能為自己進行良好的財務規劃，成功地管理個人理財決策。本課程不但有助於學生就業或參加各項證照考試，更可增加個人理財知識，以追求美滿人生
上課章節或內容
理財規劃的意義與基本認識
家庭收支表
家庭資產負債表
貨幣的時間價值
金融科技與個人理財
遺產稅與贈與稅(part1)
理財需求分析篇
人身保險理財需求分析
財產保險理財需求分析
股票與債券的資產配置
遺產稅與贈與稅(part2)
共同基金的投資組合