本課程之目的涵蓋有關投資理財規劃之理論與實務。課程中將包含家庭資產負債表，貨幣評價，各類投資工具，相關租稅觀念，附認股權債券及可轉換債券。課程主要在於使學生瞭解如何進行投資理財規劃，同時以文章閱讀及個案研討等方式強化學生在進行投資理財決策時之能力。
我們課程的主要目標為：
1.學習為了投資決策與規劃提供資訊之技能並且主動參與投資過程。
2.學習固定收益證券之系統方式以指引並控制債券市場之交易活動。
3.熟悉我國之債券市場、債券型基金及可轉換債券。
4.瞭解利率風險管理及債券型商品之創新發展趨勢。
一、專業教學目標
本課程涵蓋投資、儲蓄、居住、稅務、子女教育、退休等人生必經歷程之理財規劃，希望在同學既有的管理知識上，更加明瞭投資理財規劃的要義及重要性；除重視基本概念之介紹外，更強調結合生活實務，以使學習者在學習其他企管知識時，能夠與個人生活相輔相成。
二、學生生涯目標
財務決策是個人生命中眾多事務的基礎，擁有足夠的理財知識，才能為自己進行良好的財務規劃，成功地管理投資理財規劃決策。本課程不但有助於學生就業或參加各項證照考試，更可增加投資理財規劃知識，以追求美滿人生。