1.本課程結合個人理財之理論與實務，以財務規劃工具、個人財務流動性規劃、個人融資規劃、個人投資管理、個人財富保障、以及退休與生涯規劃等層面為架構，並以讀書會、小組腦力激盪、與心得報告的方式，進行主題案例之分析探討，協助同學熟悉個人理財之理論與實務的架構全貌。
2.希望同學在修習本課程後，能具備生涯視野的理財觀念與架構，進而讓同學們有能力運用相關思考與知識，來分析與規劃其個人理財之相關議題。