修完本課程將可以深入了解個人理財的重要性與必要性，並透過介紹的各種理財與投資工具，對於人生不同階段進行各種有效的投資與理財，乃至於最後的財富移轉與節稅。此外也能深入了解理財過程中相關的稅務法規之內容與變動情形並據以進行更有效的個人理財規劃。