1.本課程結合投資學之理論與實務，以一.投資環境之基本概念、二.投資分析規劃工具之基本認識、以及三.投資標的之基本認識等層面為架構，並以讀書會、小組腦力激盪、與隨堂作業的方式，進行主題案例之分析探討，協助同學熟悉投資學之理論與實務的架構全貌。
2.希望同學在修習本課程後，能具備投資學視野的個人財務管理之觀念與架構，進而讓同學們有能力運用相關思考與知識，來分析與規劃個人財務管理與公司財務管理之相關議題。