1. 本課程提供讀者有關個人一生中所有可能涉及的理財觀念與議題，包括投資保險與退休金規劃，乃至於身後的遺產規劃，其中更特別提醒讀者有關投資過程中的最重要元素是資產配置與簡單有規律的長期投資，而不是隨意與追高殺低的盲目投資。
2. 完成本課程的學習之後，相信可以避免太大的財務缺口發生，也可以避免因為任何意外的發生導致可能的巨額財務負擔，因為本課程中將詳細為學習者介紹理財過程中也不能忽略的另類風險規避方法—-人身保險與財產保險。
3. 本課程亦會輔導學生使用Keys軟體並參與財富管理競賽。