本課程培養學生的理財觀念，由基金概論及基金實務應用，循序漸進地探討基金市場、制度與商品資訊等內容，分析基金理財之面面觀，期望降低因資訊不對稱所帶來的弊害，兼具實用性與理論性，藉由基金管理策略與基金類型，進行整合說明及比較，破除基金投資常見的迷思、剖析基金業的行銷運作方式，並分析如何建立與管理基金投資組合等，引領學生學習成為自己的理財顧問。