個人理財與投資係為深化校園金融知識，以提升學生理財素養所設計的課程。理財素養已被廣泛的定義應當是一項生活技能，同時也像是一趟生命旅程，從童年時期一直到風燭殘年都無可避免，從開戶、求職、受教育、買車、買屋、結婚、生子、生病失能、死亡、計畫退休，或是享受退休生活等皆息息相關。唯有受過理財教育的人士，才擁有安度經濟蕭條的能力，同時也能在經濟成長階段中受益。因此先進國家為因應長壽、少子化等社會結構的變化，以及日益複雜的金融環境，紛紛將理財教育視為終生技能的培養並納入全民通識教育。本課程希望藉由人生成長歷程所會經歷的個人財務事項，說明及分析相應的金融知識，培養學生有能力了解、分析、管理，及溝通各種影響個人財務狀況的現象。理財是學習個人資產的良好配置，投資則是理財規劃執行的重要部分，學習從與銀行打交道開始，到認識理財工具，以及開源與節稅的基本技巧。因此本課程不只是學習管理金錢的知識與技能，更是一輩子的人生財務規劃。此外，本課程將透過實務案例的討論、影音教學資源的運用，以及實作練習等教學活動以提升學習成效。